Conseiller en gestion de patrimoine H/F

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Conseiller en gestion de patrimoine H/F

Posté le 22/12/2023

Mission

Ce que nous proposons :
Vos missions consistent à :
• Développer, gérer et fidéliser un portefeuille de clients haut de gamme
• Mener un audit fiscal et patrimonial de vos clients
• Proposer des solutions d'investissement immobilier (Malraux, Pinel, LMNP) et financier (Assurance-vie, PER, FCPI, SCPI,...)
• Animer, conseiller et développer votre portefeuille de clients privés
• Suivre au quotidien les évolutions des actifs et intervenir au bon moment sur l'ensemble des problématiques fiscales civiles et financières
Vous disposerez d'un portefeuille de clients à redynamiser et bénéficierez de l'appui du service Back Office et du soutien des différents Conseillers Experts du Groupe.
Contrat : CDI
Rémunération : 35/45k€ bruts annuels fixes selon profil et expérience + variable déplafonné
Avantages : mutuelle d'entreprise, prévoyance, tickets restaurant, aide à la recherche de logement

Profil Recherché

Et vous ?
Issu(e) d'une formation supérieure en Banque-Assurance ou en Gestion de Patrimoine, vous justifiez d'une expérience de 2 ans minimum en cabinet de gestion de patrimoine indépendant ou en gestion privée au sein d'une banque.
Vous possédez de bonnes connaissances de l'environnement financier, fiscal, civil et juridique.
Vous maitrisez les produits d'investissement financiers et immobiliers.
Vous êtes parfaitement à l'aise avec les outils bureautiques usuels ainsi que le pack Office - notamment Word et Excel.
Doté(e) d'aisance relationnelle, vous êtes dynamique, curieux et savez faire preuve d'empathie.
Autonome et rigoureux(se), vous êtes reconnu(e) pour votre implication, votre intégrité et votre sens de l'éthique.

Vous vous reconnaissez dans cette annonce ?
On vous attend ! Et dans tous les cas, on vous donne des nouvelles :)
 
Ville : Chambéry
Type de contrat : CDI
Expérience : Tous niveaux d'expérience

L'entreprise

#jobtalexim #gestiondepatrimoine #gestionprivée
TALEXIM, c'est une équipe de spécialistes du recrutement engagés auprès des entreprises de son territoire !
La team #paysdesavoie recherche un Conseiller en gestion de patrimoine H/F  pour rejoindre l'aventure de son client :
• Rejoindre un cabinet régional et indépendant, spécialisé dans l' ingénierie patrimoniale, la gestion privée et la protection sociale des entrepreneurs
• Poste situé à Chambéry (73)

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Tags : Finance CDI Chambéry - Finance CDI Tous niveaux d'expérience Chambéry - Finance Tous niveaux d'expérience Chambéry

Vous pouvez imaginer, créer et construire l'endroit le plus merveilleux de la terre, mais il faudra toujours des hommes pour que le rêve devienne réalité.
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